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中国银行(中银国际(B&D)及中国银行)、交通、中信

  久期财经讯,武汉地铁集团有限公司(Wuhan Metro Group Co., Ltd.,穆迪:A3 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、发行规模3亿美元、5年期、固定利率的高级无抵押绿色债券,息票率2.96%,收益率2.979%。该债券将于9月24日(T+5)进行交割,并于香港交易所上市。

  该债券属于集团10亿美元中期票据计划中的一部分,预期发行评级为A3/A(穆迪/惠誉),本次募集资金将为现有绿色债券项目再融资。

  本次发行由工银国际担任唯一全球协调人,中国银行(中银国际(B&D)及中国银行)、交通银行、中信国际、浦发银行、招商永隆、汇丰银行(绿色结构顾问)、民生银行、工商银行(欧洲)S.A.、广发证券、渣打银行以及国泰君安国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  据久期财经了解,武汉轨道交通前期研究从1984年开始,2000年10月,武汉市轨道交通有限公司成立,武汉轨道交通建设正式开启。2007年,在原武汉市轨道交通有限公司的基础上,武汉地铁集团有限公司成立,经政府授权负责武汉轨道交通的工程建设、运营管理、土地储备、物业开发、资源经营和融资,武汉轨道交通大规模建设序幕正式拉开,其首条线号线开通运营使武汉成为中国中西部地区第一个开通轨道交通的城市。

  截至2018年12月,武汉地铁运营线千米,线路长度居中国第五位、中西部第一位。

  截至2019年4月8日,武汉地铁日均客运量超过300万乘次,最高日客运量达445.62万乘次,客流强度1.5-1.8万人次/千米,占全市公共交通客运量比重、过江客流分担率均超过40%。

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